Publicado em 14/05/2019Na reta final, a Minerva Foods teve de adiar a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da subsidiária Athena Foods na bolsa do Santiago (Chile). De acordo com uma fonte, a companhia não concordou com o valor oferecido pelos investidores.
A piora das condições globais, com maior aversão a risco, teria prejudicado a oferta da Athena, acrescentou a fonte. “As condições muito ruins de mercado hoje fizeram as ofertas serem mais conservadoras”, disse a fonte. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite desta segunda-feira, a Minerva citou as “condições adversas do mercado global” como justificativa.
De acordo com uma fonte, a Minerva já havia garantido os US$ 400 milhões para o IPO, mas a um preço pior do que o imaginado. Os bancos J.P Morgan e BTG Pactual coordenavam o IPO da Athena Foods.
Com abatedouros de bovinos na Argentina, Paraguai, Uruguai e Colômbia, a Athena Foods faturou R$ 6,9 bilhões no ano passado, 40% da receita da Minerva.
Na bolsa, as ações da Minerva registraram forte queda nesta segunda-feira. Os papéis recuaram 7,96% na B3, encerrando o pregão a R$ 7,75.
O adiamento do IPO é negativo para a empresa brasileira, que pretendia utilizar os recursos provenientes da operação para pagar dívidas. Com informações do Valor.
